國泰世華 AI 工作流程課程

從 Prompt 到 Agent 的現場工作流程

2026/08/18 國泰世華銀行主管訓練班|Project、Skill、Agent 與快速實作

課堂整理版
02

這堂課的主軸,是讓一次成功對話變成可反覆執行的流程

整天的內容不是功能巡禮,而是一條逐步升級的工作路徑。

模糊提問
可驗證 Prompt
Context
Project
Skill
Agent

上午先讓學員看到 AI 的不穩定與資料不足;下午則把已確認的工作規格封裝、分流、重複使用,最後接到 Input/Process/Output 的 Agent 試跑。

03

上午建立規格,下午展示工作流

上下半場不是兩段課,而是同一條能力養成線。

上午

  • 盤點帳號、點數與權限,熟悉 Work、Skill、外掛等工具
  • 測試摘要、摘錄、分詞與同題重跑
  • 將會議逐字稿改成證據式整理任務
  • 加入人員、組織、專有名詞與 Agenda 作為 Context

下午

  • 用 Project 固定上午的 Prompt 與 Context
  • 將流程打包成 Skill,並處理 ZIP 與安裝失敗
  • 一份內容分流為簡報檔、圖片與網頁簡報三條產製線
  • 用兩個 Skill 接到 Agent/Work 試跑
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四個核心概念貫穿整天

每一個工具名稱背後,其實都在回答同一件事:如何讓工作結果穩定。

Prompt

工作規格,不只是提問。它要定義對象、來源、判斷標準、輸出格式與查核方式。

Context

品質的一部分。人員名冊、組織結構、專有名詞與範本會直接影響判讀。

Container

Project、GPTs、Skill 都是能力容器,只是可攜性、權限與使用場景不同。

Agent

Skill 接上檔案、排程、雲端服務、通知與執行紀錄後,才開始接近真正的代理工作。

SECTION

上午場:先證明 AI 會錯,才談流程設計

課堂刻意讓錯誤發生,讓規格變得必要。

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環境盤點揭露企業導入最常見的限制

同一梯學員的權限與可用功能仍不一致。

  • 有些人點數較多,但未必有 Work 權限。
  • 同一工具在不同帳號、權限或企業政策下,可能無法使用或出現不同介面。
  • SharePoint、Outlook、Teams 外掛能否使用,取決於帳號與組織設定。
  • 現場備援原則很明確:Work 不行就用 Project;Skill 裝不起來就拿 ZIP;ChatGPT 不行就切 Copilot。

教學重點:不要假設所有人的 AI 環境相同,工作流程要預留替代路徑。

07

外掛與排程讓學員看到 AI 已經不只會聊天

上午的 SharePoint 與 Outlook 練習,已經在鋪陳 Agent 概念。

操作

  • 讓 AI 讀 SharePoint
  • 找最近一年編輯的簡報
  • 用 Outlook 統計來信與分類
  • 示範建立每天早上檢查新檔案的排程

觀念

當 AI 可以讀取外部服務、呼叫工具、安排未來執行,它就不再只是對話框。它開始具有「受權限限制的工作代理」特徵。

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摘要與摘錄的差異,讓 Prompt 的定義問題浮出來

只差一個詞,模型行為就可能不同。

摘要

可以整合、壓縮、改寫原文,目標是呈現重點。

摘錄

必須忠實取用原句,不應自行改寫或重組。

如果模型把摘錄做成摘要,就要改寫規格,例如:「只能直接取用原文句子,不得改寫、補字或合併句子。」

09

同一個 Prompt 重跑,也不代表會得到同一個答案

課堂用相同題目與分詞差異,示範生成式 AI 的不穩定性。

看到的現象

  • AI 前後加空格,輸出重心可能改變。
  • 同一句話重跑,論述邏輯仍可能不同。
  • 系統會記錄使用者偏好,但這不等於答案正確。

管理含意

工作流程不能只期待模型「大概懂」。若要重複交付,就要提高結果的可預測性:固定模型版本、驗證提示詞邊界、明確輸出規格,並保留人工查核點。

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冷知識練習把模糊問題改成可控任務

「三個冷知識」看似簡單,實際上需要完整規格。

1定義對象:新進行員、消費者或求職者?
2定義用途:教育訓練、官網聊天機器人或內部簡報?
3定義來源:官方網站、年報、新聞稿或排除論壇與百科?
4定義輸出:字數、格式、引用來源、檢查標準。

這個微型任務,是後面建立 Project 與 Skill 的前置訓練。

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會議逐字稿案例證明:資料不足時,AI 只能猜

匿名版本與有人名版本的比對,讓錯誤變得可觀察。

  • 第一份逐字稿只標示角色 A,無法清楚判斷說話者。
  • 第二份保留人名,用來比對 AI 第一次整理是否認錯負責人。
  • 檢查重點包括決議事項、尚未定案事項、日期、金額、負責人與信心不足處。
  • 即使是短型會議也可能發生誤判;多人參與的長時間會議,更需要明確規格與背景資料校正。
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證據式會議紀錄 Prompt 要求 AI 標示不確定性

好的會議整理不是多寫,而是知道哪些地方不能亂寫。

任務:整理可能含錯字、轉錄錯誤與專有名詞錯誤的逐字稿。

要求:區分已確認與未確認事項;標示人名、日期、金額的信心度;對矛盾、待確認、資料不足處主動註記;不得把討論中事項寫成正式決議。

這份 Prompt 後來成為 Project 與 Skill 的核心。

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Context Bundle 是會議紀錄品質的第二支柱

Prompt 規範行為,Context 降低誤判。

人員清冊

姓名、職務、分工與常見稱呼,協助辨識發言者與負責人。

組織結構

提供部門、職責與上下游關係,讓會議內容有組織背景。

專有名詞

收錄內部縮寫、專案名稱、常用詞,避免語音轉錄造成錯字。

Agenda

提供議程與附件,使 AI 能辨識主題流動與討論邊界。

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Input/Process/Output 是全日最重要的工作流程骨架

午餐前的現場 Weekly Meeting 示範,成為下午 Agent 試跑的基礎。

Input

逐字稿、會議附件、工作進度、原始資料。

Process

核心 Prompt、人員清冊、組織資料、範本、Skill、中間判斷。

Output

會議紀錄、確認表、待追蹤事項、通知與交付文件。

未來 Agent 的任務就是定期巡檢 Input,依 Process 處理,將結果放到 Output。

SECTION

下半場:現場快速實作從 Project 推到 Agent

下午的重點,是將上午建立的規格快速封裝、分流、排程與試跑。

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學員提問把 Agent 的價值講得很具體

老闆每天講一點,AI 能否持續追蹤同一件事?

「今天追 A,明天又補 A,後天又講 B;能不能讓代理人幫我把每一項持續追蹤?」

這個問題把 Agent 的價值從「回答」推到「任務生命週期」:新增、延續、改變、追蹤、回顧與提醒。

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ChatGPT 負責規劃,Codex 類工具負責執行

用商業模擬的即興案例,示範規劃端與執行端的分工。

ChatGPT/Gemini

  • 蒐集背景資料
  • 界定問題
  • 設計模型參數
  • 提出研究報告

Codex/Coding Agent

  • 建立 Python 程式
  • 執行模擬
  • 產生表格或圖表
  • 管理檔案與交付物
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Project 先把會議紀錄流程固定下來

下午第一個正式封裝,是把上午的 Prompt 與 Context 放進 Project。

1建立 Project,選擇記憶範圍。
2進入 Project Settings,貼入「證據式會議紀錄」核心指令。
3加入 Context ZIP:人員、組織、專有名詞、Agenda。
4丟入匿名逐字稿,測試是否能產出穩定紀錄。

Project 在這裡不是資料夾,而是固定任務的容器。

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Skill 是把已驗證能力包成可攜式資產

同一份核心指令與參考資料,可以從 Project 轉成 Skill。

現場口述方向:

將附件的核心提示詞與參考資料打包成 Skill。參考資料只作為範例,不綁定虛擬組織;要泛化為可處理不同組織會議逐字稿的技能。使用者需要時,可以更新人員、組織、專有名詞、議程與輸出格式。

將模型推理等級調高後,部分學員出現安裝介面;其餘環境可能只能下載 ZIP、重開對話,或改用 Project 模擬,未必能完成安裝。

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Skill 安裝失敗本身就是企業現場教材

權限不一致時,必須保留替代路徑。

常見狀況

  • 有安裝按鈕,直接安裝。
  • 沒有安裝畫面,但可下載 ZIP。
  • ZIP 產生失敗,需要重開對話。
  • 企業政策暫時不允許安裝。

處理方式

直接要求「給我可下載的 ZIP 包」。若仍卡住,重開對話;若只能拿到 Skill 內容,就轉成 Project 的核心提示詞與參考資料,先用 Project 模擬。

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第三方 Skill 可用,但要先做來源與權限審查

課堂示範搜尋會議紀錄 Skill,也提醒不要只看下載數。

  • Skill 可能包含程式碼,也可能要求讀取檔案或外部服務。
  • 安裝前可先請 AI 解讀 skill.md 與相關程式碼。
  • 要檢查它會做什麼、需要哪些權限、是否存在不必要的存取。
  • 若企業環境不能安裝,可要求 AI 轉成 Project 可用的核心指令與資料結構。
SECTION

一分三:同一份內容生成三種簡報輸出

這是下半場最有展示效果的快速實作。

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先故意做一份 PPTX,讓問題變得明顯

直接要求「將附件轉成 PPTX」確實能做,但可用性有限。

可做到

AI 可以產生可下載的 PowerPoint 檔,初步完成格式轉換。

問題也明顯

字太小、版型不穩、母片不連動、內容壓縮不透明,後續修改成本高。

因此,課堂改採兩條工作線:先確認內容,再處理格式。

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內容先行,格式後處理,是簡報工作流的核心

不要讓 AI 同時決定「要講什麼」與「長什麼樣」。

資料蒐集
內容架構
頁面標題
呈現形式
樣張
批次輸出

講師先要求 AI 建立簡報式內容:標題、副標題、核心內容、建議版型與講述提示。確認後,再開始 PowerPoint、圖片或 HTML 的產製。

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「在新聊天中分支」讓同一內容平行產製

分支不是美觀功能,而是管理 Context 與下游任務的工具。

圖片式簡報

生成含版面、背景與內嵌文字的圖片樣張,選定風格後批次產出。

PowerPoint

先做一頁 PPT 樣張,再判斷是否繼續整份生成。

HTML

以網頁簡報形式輸出,先比較兩種版型,再延伸全套。

Context 管理

已確認內容凍結,格式任務分流,避免長對話後段開始混亂。

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成功的內容與格式流程,立刻被整理成兩個 Skill

做完不是結束,能重複使用才是工作流程。

Skill A:內容轉簡報

將企業、新創或專案資料萃取成結構化內容,先收斂主題方向、論點架構與篇幅,再產出逐頁腳本。

Skill B:HTML 簡報格式

承接已確認內容,套用已選定的 HTML 版型、配色與排版規範,輸出網頁簡報。

兩個 Skill 可以分開測試,也可以串成連續流程。

SECTION

Agent 試跑:把兩個 Skill 接到雲端資料夾

這一段把兩個 Skill 接上資料夾、權限、排程與交接,串成完整工作流。

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Agent 先建立工作場域:Input/Process/Output

現場直接用口語指定雲端位置,讓 Agent 建資料夾。

Input

人類放入原始資料。Agent 不可任意改動。

Process

放 Skill、規則、中間檔、格式判斷、交接與執行紀錄。

Output

放 HTML 簡報、待確認內容、通知與交付版本。

這一步把上午的工作流程骨架變成實際雲端目錄。

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Agent 的規章比自動化本身更重要

現場 Demo 有清楚定義哪些位置可寫、哪些不可寫。

  • Input 只能由使用者放資料,Agent 不可自行覆寫原始輸入。
  • Process 放 Skill、範本、調整判斷、錯誤處理與 Handoff。
  • Output 放完成品與待確認版本。
  • Agent 若不清楚任務,先問問題,不自行猜測。
  • 每次執行要留下狀態紀錄,讓後續可追蹤。
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試跑流程從兩個 Skill 變成一條雲端工作線

下半場最後真正走到「從 Skill 到 Agent 試跑」。

Input 放資料
Agent 巡檢
Skill A 產生內容
Skill B 產生 HTML
Output 存檔
Email 回報

現場將已整理的新創公司簡報資料放入 Input,示範 Agent 依序產出兩份待確認版本並準備回報;版面細節與寄件結果仍未驗證,必須人工抽查並再次試跑。

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流程可以啟動,不代表輸出已經驗收

Agent 的試跑要分開確認觸發、產出、格式與通知。

已建立

  • Input/Process/Output 目錄與讀寫邊界。
  • 兩個 Skill 與 Handoff 的工作規則。
  • 可定期巡檢 Input 的排程構想。

仍要確認

  • HTML 內容與版面是否符合要求。
  • Output 是否留存正確版本。
  • Email 或其他通知是否真的送出。
  • 人工抽查後,才決定是否持續排程。
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Handoff 是長期 Agent 工作的保險機制

Agent 不只要做事,也要交代自己做了什麼。

Handoff 應記錄:目前工作狀態、已處理檔案、使用的 Skill、重要決策、未完成事項、錯誤與限制,以及下一個 Agent 或人類接手時的順序。

讓不同 Agent、不同工具或下一次執行知道前一步做到哪裡,能依交接紀錄接續處理,避免重複摸索。

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CSV 練習:數據任務也要先清理,再分析

前面的內容/格式分流,也適用於數據任務:先確認資料,再進入分析。

第一段

先檢查欄位、登錄錯誤、極端值、缺漏與可能修正方式。

第二段

清理策略確認後,再做敘述統計、關聯分析與管理解讀。

這與簡報案例完全一致:先確認內容與品質,再進入分析與呈現。

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工具切換不是換口味,而是依任務分工

課堂其實建立了一套實務選擇邏輯。

適合規劃

  • ChatGPT/Gemini:研究、規劃、Prompt 設計、內容初稿。
  • Project:固定指令與固定資料的半自動工作容器。
  • Skill:已驗證能力的可攜式封裝。

適合執行

  • Codex/Coding Agent:程式、檔案、模型運算與批次任務。
  • Work/Agent:雲端巡檢、排程、服務串接、通知與交付。
  • Office Copilot:PowerPoint、Excel 原生格式工作。
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教學設計的亮點,是先讓失敗變成可討論的材料

這堂課不是把流程講完,而是讓學員看見流程為何必要。

  • 摘要/摘錄讓 Prompt 定義問題具體化。
  • 匿名逐字稿讓 Context 的價值具體化。
  • 直接生成 PPTX 讓內容與格式分流的必要性具體化。
  • Skill 安裝失敗讓企業權限與備援路徑具體化。
  • Agent 試跑讓 Input/Process/Output 從概念變成工作場景。
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下午內容可獨立設計成 Agent Lab

把技能封裝、格式分流與 Agent 試跑集中成一段可重複練習的實作。

1Project 容器:固定 Prompt 與 Context。
2Skill 打包:可下載、可安裝、可轉換。
3一分三產製:內容確認後平行輸出 PPTX、圖片與 HTML。
4Agent 試跑:Input/Process/Output、Handoff、通知與回報。

若加上一張工作流程圖與一份小組工作表,學員下課時會更容易帶走自己的候選流程。

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課後最小行動:先做一條半自動流程

不要一開始就追求全自動。先跑通,再交給 Agent。

  1. 找一個低風險、高頻率、規則相對固定的工作。
  2. 整理它的 Input、Process、Output。
  3. 先用 Project 固定 Prompt 與 Context。
  4. 測試三到五次,記錄錯誤與修正。
  5. 成功後打包成 Skill。
  6. 等權限開放,再接上排程、雲端資料夾、通知與 Handoff。
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一句話總結:先規格化,再自動化

這次下半場的現場展示,真正留下的是一套可複製的工作法。

Prompt → Context → Project → Skill → 一分三 → Skill 組合 → Input/Process/Output → Agent 試跑

上半場先把規格定清楚,降低 AI 誤判;下半場再把做對的流程封裝,之後可以重複使用。

國泰世華 AI 工作流程課程

資料來源與使用提醒

根據 2026/08/18 國泰世華銀行主管訓練班逐字稿與本次整理製作;本頁為課後回顧版,不是逐字稿逐句轉錄。

建議用途:課後回顧可轉為講義可作為下次 Agent Lab 架構